Teklifler

Firmalara stant ve hizmet teklifi hazırlamak, PDF ya da e-postayla göndermek, revize etmek, kabul ya da reddi kaydetmek ve kabul edilen tekliften sözleşme oluşturmak.

Menüdeki yeri: Satış › Teklifler
Gerekli yetki: Teklifleri görüntüleme
Paket özelliği: Satış

Ne işe yarar

Teklif, bir firmaya bir fuar için sunduğunuz stant ve hizmet fiyatıdır. Teklifte kalemler, indirimler, KDV, geçerlilik tarihi ve ödeme koşulları yer alır. Teklif kabul edilince tek tıkla sözleşmeye dönüşür.

Teklif bağlayıcı değildir ve cari hesaba hiçbir şey yazmaz; borç, firmanın onayladığı sözleşmeyle doğar.

Ekranda neler var

Liste

Arama kutusu teklif numarasında ve firma adında arar.
Filtreler: durum, Geçerlilik (Açık ve geçerli / Süresi dolmuş), fuar ve Satış sorumlusu.
Sütunlar: Teklif (numara ve tarih), Firma, Fuar, Durum, Geçerlilik, Tutar ve Satış sorumlusu. Geçerlilik tarihi geçmiş açık teklifin yanında Süresi doldu yazar.
Bir satıra tıklayınca teklif hızlı bakışta açılır. Sayfanın üstünde Yeni teklif düğmesi bulunur.

Teklif ekranı

Başlıkta firma, yetkili, fırsat, fuar, Genel toplam, Geçerlilik ve Satış sorumlusu görünür. Teklif e-postayla gönderildiyse "E-postayla gönderildi: tarih" etiketi çıkar.
Kalemler: teklifin satırları ve toplamları.
Teklif görevleri: teklife bağlı görevler ve Görev oluştur.
Stant opsiyonları: teklifteki stantlara konan opsiyonlar ve Stantlara opsiyon koy.
Teklif bilgileri: teklif ve geçerlilik tarihi, oluşturan, gönderilme, karar, red gerekçesi, iptal; altında Ödeme ve teslim koşulları ve Notlar.
⋯ menüsü: Yazdır, PDF indir, Önceki revizyon / Güncel revizyon, Taslağa geri al, Reddedildi olarak işaretle, Teklifi iptal et ve taslakta Sil.

Teklif formu

Teklif bilgileri: Firma, Fuar, Yetkili, Fırsat, Teklif tarihi, Geçerlilik tarihi (varsayılan olarak 30 gün sonrası), Para birimi (varsayılan olarak fuarın para birimi) ve Satış sorumlusu.
Kalemler: her satırın Kalem tipi (Stant, Malzeme, Teknik hizmet, Ek hizmet, Sponsorluk, Reklam, Diğer), açıklaması, Miktar, Birim, Birim fiyat, İndirim % ve KDV % değeri.
- Stant ekle: fuarın stantlarından seçersiniz; miktar standın alanıdır (m²), birim fiyat fuarın stant fiyat listesinden önerilir.
- Ürün ekle: katalogdaki ekstra malzemelerden; Teknik hizmet satırında fuarın teknik hizmetlerinden seçilir. Seçtiğiniz kalemin adı, birimi, fiyatı ve KDV oranı satıra gelir; yeni satırın varsayılan %20 KDV'si de katalogdaki oranla değişir. Elle yazdığınız değerlerin üzerine yazılmaz.
- Kalem ekle: serbest bir satır.
- Firma ve fuar seçiliyken firmanın o fuarda opsiyonla ya da atamayla tuttuğu stantlar "Firmanın bu fuarda tuttuğu stantlar" kutusunda önerilir; Kalemlere ekle ile satır olurlar. Boş bir form bu stantlarla dolu açılır.
Ödeme ve teslim koşulları: yeni teklifte Ayarlar › Sistem Ayarları ekranındaki Teklif koşulları metniyle dolu gelir; her teklifte değiştirebilirsiniz. Notlar da teklifin PDF'inde ve yazdırılan hâlinde basılır, yani firma onları görür; yalnız ekibinizde kalması gereken bilgiyi firmanın kartındaki notlara yazın.

Tutarlar kaydedilirken sunucuda yeniden hesaplanır; satır indirimi ve KDV satır satır, belge toplamı satırların toplamı olarak bulunur.

Nasıl yapılır

Teklif hazırlamak

Yeni teklif'e basın (firma kartında Ekle › Yeni teklif, fırsat ekranında Yeni teklif ya da Stant Satışı ekranında seçtiğiniz stantlarla).
Firmayı ve fuarı seçin; yetkiliyi ve fırsatı bağlayın.
Kalemleri ekleyin, fiyatları ve indirimleri kontrol edin.
Teklifi oluştur'a basın. Teklif Taslak olarak kaydedilir.

Teklifi firmaya göndermek

E-posta gönder: teklif, PDF'i ekli olarak firmanın birincil yetkilisine (yoksa e-postası olan başka bir yetkilisine, o da yoksa firmanın e-posta adresine) Teklif gönderimi şablonuyla gider. Taslak bir teklif e-posta iletildiğinde kendiliğinden Firmanın yanıtı bekleniyor olur. Daha önce gönderilmiş teklif için düğme Tekrar e-posta gönder olur ve onay sorar.
Gönderildi olarak işaretle: teklifi başka yoldan (elden, kendi e-postanızdan) ilettiyseniz durumu buradan değiştirin. PDF indir ve Yazdır ile belgeyi alabilirsiniz.

E-posta o an iletilemezse ekran bunu söyler; ileti gönderim geçmişinde bekler ve yeniden denenir.

Gönderilen teklif firmanın portalında da görünür: firma yöneticisi Pano'da, zilde ve fuarın Teklif ve sözleşme sayfasında teklifi görür, PDF'ini indirir ve yanıtlar (bkz. Teklifler (portal)):

Kabul ederse teklif Kabul edildi olur; teklif ekranında Karar satırında yanıtlayanın adı ve "Firma portalda kabul etti" rozeti görünür.
Değişiklik isterse teklif Firmanın yanıtı bekleniyor durumunda kalır; teklif ekranının üstünde "Firma portalda değişiklik istedi" uyarısı firmanın notuyla çıkar. Teklifi revize edip yeni sürümü gönderin; firma yeni sürümü portalda görür.

İki durumda da teklifin satış sorumlusuna (yoksa firmanın CRM sorumlusuna) e-posta gider (Firma teklifi kabul etti ya da Firma teklifte değişiklik istedi şablonu).

Teklifi revize etmek

Gönderilmiş ya da reddedilmiş teklifte Revize et'e basın ve onaylayın.
Aynı numaranın yeni sürümü (örneğin TKL-2026-00001/v2) taslak olarak açılır; değişiklikleri yapıp kaydedin.

Önceki teklif Revize edildi durumuna geçer ve gönderildiği gibi okunabilir kalır.

Kabulü kaydetmek ve sözleşme oluşturmak

Firma teklifi portalda kabul ettiyse teklif zaten Kabul edildi olur; kabulü telefonla ya da e-postayla bildirdiyse Kabul edildi olarak işaretle'ye basın.
Sözleşme oluştur'a basın. Teklifin kalemleri ve koşullarıyla bir sözleşme taslağı açılır.
Sözleşmeyi kontrol edip katılımcıya gönderin; ayrıntı için Sözleşmeler.

Teklif reddedildiyse ⋯ › Reddedildi olarak işaretle ile red gerekçesini yazın.

Teklifteki stantları tutmak

Stant opsiyonları kutusunda Opsiyon bitişi'ni girin.
Stantlara opsiyon koy'a basın. Teklifteki müsait stantlar bu tarihe kadar firma adına tutulur; firmanın zaten tuttuğu stantlar atlanır.

Kurallar ve dikkat edilecekler

Durum	Anlamı
Taslak	Hazırlanıyor; yalnız bu durumda düzenlenir ve silinir.
Firmanın yanıtı bekleniyor	Firmaya iletildi; sıra firmanın yanıtında. Düzenlemek için Taslağa geri al.
Kabul edildi	Firma kabul etti; sözleşmeye dönüştürülebilir.
Reddedildi	Firma reddetti; gerekçesi kayıtlıdır.
Revize edildi	Yerine yeni bir sürüm hazırlandı.
Sözleşmeye dönüştü	Tekliften sözleşme oluşturuldu.
İptal edildi	Teklif geçersiz kılındı.

Geçerlilik: geçerlilik tarihi geçmiş teklif kabul edilemez. Önce taslağa alıp geçerlilik tarihini güncelleyin.
Bir teklif yalnız bir sözleşmeye dönüşür. Sözleşme taslağı silinirse teklif yeniden dönüştürülebilir.
Numaralar yıl bazında sıralıdır (TKL-2026-00001); revizyonlar aynı numarayı /v2, /v3 ekiyle taşır.
Fırsat ve görevler: fırsata bağlı teklif gönderildi olarak işaretlenince Yeni ya da Nitelikli aşamadaki fırsat Teklif aşamasına geçer; amacı Teklifi gönder olan açık görevler kendiliğinden tamamlanır.
Stantlar: bir stant aynı belgede iki kez yer alamaz; başka firmaya atanmış, başka firma adına opsiyonlu ya da satışa kapalı stant teklif edilemez.
Fuar durumu: yeni teklif yalnız Hazırlık ya da Satışta olan fuarlar için hazırlanır.
Miktar, birim fiyat, indirim ve KDV en fazla iki ondalık basamak alır.

Önemli: İndirim, fiyat listesine göre gerçekte verilen indirimle denetlenir; birim fiyatı düşürmek de indirim sayılır. Varsayılan ayarlarda kullanıcılar %5'e, Yetki sınırının üzerinde indirim uygulama yetkisi olanlar %15'e kadar indirim verebilir; İndirim sınırı olmadan fiyat belirleme yetkisi olanlar sınırsızdır. Sınırı aşan satırda "indirim onayı gerekir" uyarısı çıkar; o satırı yetkisi yeten bir kullanıcı kaydetmelidir.

Yetkiler: görüntüleme; oluşturma; düzenleme, gönderme ve iptal; kabul veya reddi kaydetme; taslak silme ayrı yetkilerdir. E-postayla göndermek için iletişim modülünde gönderme yetkisi, sözleşme oluşturmak için sözleşme oluşturma yetkisi, opsiyon koymak için opsiyon yönetme yetkisi gerekir.