Aktiviteler
Firmalarla yapılan telefon, e-posta, WhatsApp, toplantı ve ziyaret kayıtlarını liste, kanban ve takvim görünümüyle tutmak ve izlemek.
- Menüdeki yeri
- CRM › Aktiviteler
- Gerekli yetki
- Aktivite, görev ve randevuları görüntüleme
- Paket özelliği
- CRM
Ne işe yarar
Aktiviteler, firmalarla kurduğunuz temasların kaydıdır: bir telefon görüşmesi, gönderilen bir e-posta, bir toplantı ya da ziyaret. Aktivite olmuş bir şeyi anlatır; yapılacak işler Görevler, takvimdeki buluşmalar Randevular ekranındadır. Üçü aynı yapıdadır ve aynı firma geçmişinde birlikte görünür.
Kayıtlı aktiviteler firmanın son temas tarihini, ilişki sağlığını ve "30+ gündür aktivite yok" gibi listeleri besler; bu yüzden görüşmeleri kaydetmek, kimin ne zaman arandığını ekibin tamamına gösterir.
Ekranda neler var
Görünümler
Ekranın üstündeki düğmelerle aynı kayıtları üç biçimde görürsünüz. Menü ekranı Liste ile açar.
| Görünüm | Ne gösterir |
|---|---|
| Liste | Kayıtlar tarih sırasıyla; sıralanabilir sütunlar ve sayfalama. |
| Kanban | Kayıtlar Planlandı, Tamamlandı ve İptal edildi sütunlarında. Kartı başka bir sütuna sürükleyerek durumunu değiştirirsiniz. |
| Takvim | Görüşmeler Ay, Hafta ya da Gün aralığında. Kartı başka bir güne sürükleyerek tarihini değiştirirsiniz. |
Her görünüm kendi kayıtlı filtrelerini tutar: kanbanda kaydettiğiniz bir filtre kanbanı açar.
Hızlı seçimler
- Benim aktivitelerim / Tüm aktiviteler: yalnız sorumlusu siz olan kayıtları ya da herkesinkini gösterir.
- Bugün, Tamamlanmamış, Bu hafta ve Yüksek öncelik düğmeleri sayılarıyla birlikte listeyi daraltır; aynı düğmeye yeniden basınca daraltma kalkar.
Filtreler
Arama kutusu konu, firma ve sonuç metninde arar. Ayrıca Tür, durum, öncelik, sorumlu, fuar ve tarih aralığına göre filtrelenir; yalnız tamamlanmamış kayıtlar için yukarıdaki Tamamlanmamış düğmesini kullanın.
Liste sütunları
| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Konu | Kaydın konusu; tıklayınca kayıt açılır. |
| Tür | Telefon, E-posta, WhatsApp, Toplantı, Fiziki görüşme, Online görüşme ya da Not. |
| Bağlantı | Kaydın bağlı olduğu firma, yetkili ve fırsat. |
| Sorumlu | Kaydın sahibi olan çalışan. |
| Öncelik | Düşük, Normal ya da Yüksek; satırdan değiştirilebilir. |
| Tarih | Görüşmenin tarihi ve saati. |
| Durum | Planlandı, Tamamlandı ya da İptal edildi; satırdan değiştirilebilir. |
Satırın sonundaki kalemle kaydı düzenlersiniz; planlı bir kaydı İptal et ile, onay vererek iptal edersiniz. Satıra tıklamak kaydı hızlı bakışta açar; orada tarihi, sorumluyu ve durumu değiştirebilirsiniz.
Aktivite formu
- Genel bilgiler: Tür (yalnız ilk kayıtta seçilir, sonradan değiştirilmez), Konu, Tarih / saat, Durum, Öncelik ve Açıklama. Yeni aktivite Tamamlandı durumu ve şimdiki zamanla açılır.
- İlişkili kayıtlar: Firma, Yetkili, Fırsat, Fuar, Sorumlu ve birden çok şubeniz varsa şube (varsayılan olarak firmanın şubesi).
- Sonuç ve takip: görüşmenin Sonuç'u, Sonraki aksiyon ve Sonraki aksiyon tarihi. Yeni kayıtta Sonraki aksiyon için görev oluştur işaretlenirse sonraki aksiyon, belirtilen tarihte size atanmış bir görev olarak açılır.
Formu firma kartından, kişi ekranından ya da bir fırsattan açtığınızda firma ve ilgili kayıtlar dolu gelir.
Nasıl yapılır
Bir görüşmeyi kaydetmek
- Yeni aktivite'ye basın (ya da firma kartında Ekle › Yeni aktivite).
- Türü seçin, konuyu yazın, firmayı ve görüştüğünüz yetkiliyi seçin.
- Görüşmenin sonucunu Sonuç alanına yazın.
- Takip edilecek bir iş varsa Sonraki aksiyon'u ve tarihini girip Sonraki aksiyon için görev oluştur'u işaretleyin.
- Kaydet'e basın.
Planlı bir görüşmeyi tamamlamak
- Kaydı açın.
- Tamamla'ya basın, isterseniz sonucu yazın ve onaylayın.
Tamamlanan ya da iptal edilen bir kaydı Yeniden aç ile tekrar planlı duruma getirebilirsiniz. Listede ya da kanbanda durumu değiştirmek de aynı sonucu verir.
Görüşme notundan görev çıkarmak
- Uzun bir notu olan aktiviteyi açın.
- Notu analiz et'e basın. Notta geçen görev, karar ve takipler bir taslak olarak listelenir.
- Oluşturmak istediklerinizi seçin, gerekirse değiştirin ve Seçilenleri onayla ve oluştur'a basın.
Taslak onaylanmadan hiçbir kayıt oluşturulmaz; aynı nottan yapılan analizler kaydın altında listelenir.
Kurallar ve dikkat edilecekler
- Durumlar: Planlandı henüz yapılmamış, Tamamlandı gerçekleşmiş, İptal edildi yapılmayacak bir kaydı anlatır. Tarihi geçmiş planlı bir aktivite listede tarihinin yanında işaretlenir; durumu siz değiştirene kadar Planlandı kalır.
- Kaydın türü sonradan değiştirilmez. Yanlış türle açılan bir kaydı silip doğrusunu açın.
- E-posta hatırlatması aktivitelerde yoktur; yalnız görev ve randevularda vardır.
- Şube: aktivite kendi şubesine aittir; kullanıcılar yalnız erişebildikleri şubelerin kayıtlarını görür.
- Yetkiler: görüntüleme, oluşturma, güncelleme ve silme ayrı yetkilerdir ve görevler ile randevular için de aynıdır. Güncelleme yetkisi olmayan kullanıcı kaydı yalnız okuyabilir; durum ve öncelik alanları düz metin görünür.
İpucu: Bir firmayla yapılan her şeyi tek yerde görmek için firma kartındaki Geçmiş sekmesini kullanın; aktiviteler, görevler, randevular, teklifler ve fuar katılımları orada birlikte listelenir.