Benim İşlerim
Sorumlusu olduğunuz görev ve randevuları günün sırasıyla tek listede gösterir; gecikenleri, takipleri ve onayınızı bekleyen kayıtları bir arada görürsünüz.
- Menüdeki yeri
- Benim İşlerim
- Gerekli yetki
- Aktivite, görev ve randevuları görüntüleme
- Paket özelliği
- CRM
Ne işe yarar
Benim İşlerim, oturum açan kişinin kendi gününü gösterir: sorumlusu olduğunuz görevler ve randevular, saat sırasıyla ve gün gün tek bir listede. Menüde Pano'nun hemen altındadır.
Bu ekran ikinci bir görev listesi değildir. Her satır, Görevler ya da Randevular ekranındaki kaydın kendisidir; burada bir görevi tamamladığınızda o kayıt her yerde tamamlanmış olur. Sistemin kendiliğinden fark ettiği durumlar (gecikmiş ödeme, süresi dolan opsiyon gibi) burada değil, Aksiyon Merkezi'ndedir: Benim İşlerim sizin yapacaklarınızı, Aksiyon Merkezi sistemin dikkat çektiklerini listeler.
Ekranda neler var
Sayfanın başında, oluşturma yetkiniz varsa Yeni görev ve Yeni randevu düğmeleri bulunur. Altında solda gün listesi, sağda onay kuyrukları ve (varsa) Yönetici Asistanı yer alır.
Görünüm çipleri
Listenin üstündeki çipler neyin listeleneceğini seçer. Sayı taşıyan çiplerin sayısı, çipe tıklamadan önce de günün durumunu söyler.
| Çip | Ne listeler | Çipteki sayı |
|---|---|---|
| Bugün | Bugünkü görev ve randevularınız; bugün tamamladıklarınız da görünür, gün bütün okunsun diye | Bugünkü bütün işler |
| Gecikmiş | Son tarihi geçmiş görevler ve bitişi geçtiği hâlde durumu güncellenmemiş randevular | Gecikmiş işler |
| Bu hafta | Bugünden pazar gününe kadar planlı işleriniz | — |
| Görevler | Bütün açık görevleriniz | — |
| Randevular | Bugünden itibaren açık randevularınız | Bugünkü açık randevular |
| Takipler | Takip görevleriniz: teklif takip görevleri ve bir görüşmeden açılan takip görevleri | Bugün ve öncesine düşen takipler |
Bugün dışındaki görünümler yalnız açık (durumu Planlandı olan) işleri gösterir. Onay kuyruklarından biri sizin için açıksa çiplerin sonunda bir Onay çipi de bulunur; bu bir süzgeç değildir, sağdaki kuyrukların toplamını gösterir ve sizi o karta götürür.
Gün listesi
İşler gün başlıklarıyla gruplanır: Bugün, Yarın, Dün ya da günün adı ve tarihi. Her satırda şunlar bulunur:
- Saat ve gecikmişse Gecikmiş etiketi; gecikmiş satırlar ayrıca vurgulanır.
- Tür simgesi: görev, randevu ya da takip.
- Konu: tıklayınca kayıt açılır — güncelleme yetkiniz varsa düzenleme penceresi, yoksa ayrıntıları gösteren yan panel.
- Firma: tıklayınca firmanın hızlı bakış kartı açılır.
- Varsa kişi, bağlı teklif ya da fırsat ve randevunun yeri. Teklif ve fırsat bağlantıları da hızlı bakışta açılır.
- Durum menüsü: Planlandı, Tamamlandı ve İptal edildi arasında, sayfadan ayrılmadan geçiş yaparsınız.
Bir görünüm en çok 60 satır gösterir. Fazlası varsa listenin altında bu söylenir ve tam liste için Görevler ekranına bağlantı verilir. Seçili görünümde hiç iş yoksa ekran bunu söyler; Bugün görünümü boşken Yeni görev düğmesi de çıkar.
Onayınızı bekleyenler
Sağdaki kart, başka ekranlarda sizin kararınızı bekleyen kayıtları sayar. Karar burada değil, kaydın kendi ekranında verilir.
| Satır | Ne zaman görünür | Nereye götürür |
|---|---|---|
| Katılımcı kayıtları | Katılımcı kayıtlarını onaylama yetkiniz varsa | Onay Bekleyenler |
| Ajan taslakları | Aksiyon Merkezi'ni görme yetkiniz varsa | Aksiyon Merkezi'ndeki ajan taslakları kuyruğu |
İkisi için de yetkiniz yoksa kartta "Sizin karar vereceğiniz bir onay kuyruğu yok." yazar.
Yönetici Asistanı
Yönetici asistanına soru sorma yetkiniz varsa ve kuruluşunuzda bir yapay zekâ sağlayıcısı tanımlıysa sağ sütunda Yönetici Asistanı da bulunur. Burada önerdiği sorular kendi işinizle ilgilidir: Bugün hangi görevlerim önemli?, Gecikmiş işlerimi özetle., Sistemin dikkat çektiği durumlar neler? Tahsilat ve vadeleri de sorabilirsiniz ("Bu hafta kimler ödeme yaptı?"). Başlıktaki Tam ekran bağlantısı asistanı kendi ekranında açar. Sağlayıcı yoksa ya da yetkiniz yoksa sayfa asistan olmadan, eksiksiz çalışır.
Nasıl yapılır
Günü planlamak ve bir işi tamamlamak
- Menüden Benim İşlerim'i açın; ekran Bugün görünümüyle açılır.
- Biten bir görevin ya da gerçekleşen bir randevunun satırındaki durum menüsünü açıp Tamamlandı'yı seçin.
- Satır tamamlanmış olarak işaretlenir ve gün bütün okunsun diye Bugün görünümünde kalır.
Gecikmiş işleri toparlamak
- Gecikmiş çipine tıklayın.
- Yapılmış ama işaretlenmemiş işlerin durumunu Tamamlandı yapın.
- Tarihi değişecek bir işin konusuna tıklayın, açılan pencerede yeni tarihi girip kaydedin.
- Artık yapılmayacak bir işi İptal edildi olarak işaretleyin; platform bunu yapmadan önce onay ister.
Yeni görev ya da randevu eklemek
- Sayfa başlığındaki Yeni görev ya da Yeni randevu düğmesine tıklayın.
- Açılan pencerede konuyu, tarihi ve ilgili firmayı doldurup kaydedin.
- Sorumlu alanında siz seçiliyseniz kayıt, tarihine göre ilgili görünümde listelenir. Başka birini sorumlu seçtiğiniz iş, onun Benim İşlerim ekranında görünür.
Kurallar ve dikkat edilecekler
- Yalnız sizin işleriniz. Liste, sorumlusu siz olan görev ve randevulardan oluşur; erişiminiz olmayan şubelerin kayıtları ve iptal edilenler listelenmez. Görüşme, arama gibi geride kalmış aktiviteler bu listeye girmez.
- Gecikmenin tek tanımı. Görev, son tarihi geçip hâlâ Planlandı ise; randevu, bitiş saati geçip hâlâ Planlandı ise gecikmiş sayılır. Görevler ekranı da aynı tanımı kullanır.
- Hafta pazartesi başlar. Bu hafta görünümü bugünden o haftanın pazar gününe kadar olan işleri gösterir.
- Durum değiştirmek yetki ister. Satırdaki durum menüsü yalnız görev ve randevuları güncelleme yetkiniz varsa değiştirilebilir; yetkiniz yoksa durum yalnız okunur.
- Sabah e-postası. Platform, o gün işi olan çalışana organizasyonun saatiyle 08.00–12.00 arasında günde bir kez Bugünkü işleriniz e-postası gönderir: gecikmiş görevler, bugünkü görevler ve bugünkü randevular (her biri en çok 10 satır) ve Benim İşlerim bağlantısı. Bu e-postayı profilinizdeki Günlük iş özeti e-postası seçeneğiyle kapatabilirsiniz.
Not: Görev ve randevu formundaki E-posta hatırlatması seçeneği, tek bir kayıt için ayrıca hatırlatma gönderir. Sabah e-postası bundan bağımsızdır.
Sık sorulanlar
Ekip arkadaşımın görevlerini neden göremiyorum?
Benim İşlerim yalnız sizin sorumlu olduğunuz işleri gösterir. Başkalarının görevlerini Görevler ekranında, sorumlu süzgeciyle görürsünüz.
Tamamladığım görev listeden kayboldu, nereye gitti?
Bugün dışındaki görünümler yalnız açık işleri gösterir. Tamamlanan iş silinmez: bugünün işiyse Bugün görünümünde kalır, her durumda Görevler ya da Randevular ekranında ve firmanın geçmişinde görünmeye devam eder.