Randevular
Firmalarla planlanan görüşme ve toplantıları başlangıç ve bitiş saatiyle takvimde izlemek; istenirse Google Meet bağlantısı eklemek ve e-postayla hatırlatılmak.
- Menüdeki yeri
- CRM › Randevular
- Gerekli yetki
- Aktivite, görev ve randevuları görüntüleme
- Paket özelliği
- CRM
Ne işe yarar
Randevular, firmalarla planladığınız buluşmaların ekranıdır: bir ziyaret, ofiste bir toplantı ya da online bir görüşme. Randevunun bir başlangıcı ve bitişi, yeri ve sorumlusu vardır. Randevu gerçekleştiğinde sonucunu yazar, kapatırsınız; böylece firmanın geçmişinde yapılan görüşme olarak kalır.
Randevular görevlerle aynı takvimde görünür. Fuardaki katılımcılar ve ziyaretçiler arasındaki B2B görüşmeleri bu ekranda değil, B2B randevuları ekranındadır.
Ekranda neler var
Görünümler ve hızlı seçimler
- Liste, Kanban ve Takvim düğmeleri aynı randevuları üç biçimde gösterir. Takvim Ay, Hafta ya da Gün aralığında açılır, randevuları ve görevleri birlikte gösterir; Görevler ve Randevular düğmeleriyle birini gizleyebilirsiniz. Kartı başka bir güne sürükleyerek randevunun tarihini değiştirirsiniz.
- Kanbanda randevular Planlandı, Tamamlandı ve İptal edildi sütunlarındadır; kartı sürükleyerek durumunu değiştirirsiniz.
- Benim randevularım / Tüm randevular, Bugün, Kapatılmamış, Bu hafta ve Yüksek öncelik düğmeleri listeyi sayılarıyla daraltır. Kapatılmamış, saati geçmiş ama hâlâ planlı duran randevulardır.
Filtreler ve sütunlar
Arama kutusu konu, firma ve sonuç metninde arar; durum, öncelik, sorumlu, fuar ve tarih aralığıyla süzebilirsiniz.
| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Randevu | Randevunun konusu. |
| Bağlantı | Bağlı olduğu firma, yetkili ya da fırsat. |
| Sorumlu | Randevudan sorumlu çalışan. |
| Öncelik | Satırdan değiştirilebilir. |
| Zaman | Başlangıç ve bitiş. |
| Durum | Planlandı, Tamamlandı ya da İptal edildi; satırdan değiştirilebilir. |
Randevu formu
- Konu, Başlangıç, Bitiş ve Yer (adres ya da toplantı bağlantısı). Yeni randevu bir sonraki tam saatte başlar ve bir saat sürer.
- Durum, E-posta hatırlatması ve Açıklama.
- İlişkili kayıtlar: Firma, Yetkili, Fırsat, Fuar, Sorumlu ve birden çok şubeniz varsa şube.
- Sonuç ve takip: randevudan sonra Sonuç'u, Sonraki aksiyon'u ve tarihini yazarsınız. Yeni kayıtta Sonraki aksiyon için görev oluştur işaretliyse sonraki aksiyon size atanmış bir görev olarak açılır.
Bitiş, başlangıçtan önce olamaz.
Google Meet bağlantısı
Kurulumunuzda Google takvim bağlantısı açıksa, yeni randevu formunda Google Meet toplantısı oluştur seçeneği görünür.
- Önce profilinizdeki Takvim bağlantısı bölümünden Google hesabını bağla ile Google hesabınızı bağlayın.
- Yeni randevu açarken Google Meet toplantısı oluştur'u işaretleyin ve kaydedin.
- Etkinlik sizin Google takviminizde oluşturulur; randevuda Toplantıya katıl bağlantısı çıkar.
Randevuda seçtiğiniz yetkilinin e-posta adresi varsa o da davet edilir; randevuyu başkası adına açtıysanız sorumlu da davetli olur. Konu, açıklama ve saat davetiyede görünür.
Dikkat: Toplantı oluşturulduktan sonra randevunun saatini ya da konusunu değiştirirseniz Google Takvim'deki etkinlik kendiliğinden güncellenmez; randevu ekranı bunu hatırlatır. Değişikliği Google Takvim'de de yapın.
Bağlantı oluşturulamazsa randevuda "Google Meet bağlantısı oluşturulamadı" yazar; toplantıyı açan kişi Yeniden dene ile tekrar deneyebilir. Google bağlantınızın yenilenmesi gerekiyorsa form bunu söyler ve profilinize yönlendirir.
Nasıl yapılır
Randevu planlamak
- Yeni randevu'ya basın (firma kartında Ekle › Yeni randevu; takvimde bir güne de randevu ekleyebilirsiniz).
- Konuyu, başlangıç ve bitişi, yeri girin; firmayı ve yetkiliyi seçin.
- İsterseniz E-posta hatırlatması seçin ve Kaydet'e basın.
Randevuyu kapatmak
- Randevu bittikten sonra kaydı açın.
- Tamamla'ya basın, görüşmenin sonucunu yazın ve onaylayın.
Gerçekleşmeyen bir randevuyu listedeki İptal et ile, onay vererek iptal edin.
Kurallar ve dikkat edilecekler
- Hatırlatma: Zamanında, 15 dakika önce, 1 saat önce ya da 1 gün önce seçilebilir; e-posta randevunun sorumlusuna, saat ve yer bilgisiyle gider. Randevuyu başka bir zamana taşırsanız yeni zamanına göre yeniden hatırlatılır. Ayrıntılar ve sabah gelen Bugünkü işleriniz e-postası için Görevler sayfasına bakın.
- Gecikme yoktur, kapatılmamışlık vardır: saati geçen randevu "gecikmiş" sayılmaz; sonucu yazılmadığı için Kapatılmamış olarak işaretlenir.
- Yetkiler: randevular, aktiviteler ve görevlerle aynı yetkileri kullanır.