İçeriğe geç

Bölüm

CRM

Firmalar, firma grupları, kişiler ve onlarla yapılan her şey — görüşmeler, görevler ve randevular — tek yerde.

CRM bölümü, fuarınıza katılan, katılabilecek ya da fuarınızda iş yapan bütün firmaların ve onlarla kurduğunuz ilişkinin kaydıdır. Satış ekibi müşteri ve adaylarını burada izler; operasyon ve finans ekipleri bir firmanın yetkilisini, geçmişini ve açık işlerini aynı firma kartından okur.

Bölümdeki işler genellikle şu sırayı izler:

  1. Firmalar: firmayı kaydedin; aşamasını (Potansiyel, Aday müşteri, Müşteri) ve portföy sorumlusunu belirleyin.
  2. Kişiler: firmanın yetkililerini ekleyin ve birincil yetkiliyi seçin.
  3. Firma Grupları: bir holdingin firmalarını tek grup altında toplayın.
  4. Aktiviteler: yaptığınız telefon, e-posta, toplantı ve ziyaretleri kaydedin.
  5. Görevler: yapılacak işleri son tarih ve sorumluyla planlayın.
  6. Randevular: buluşmaları takvime koyun.

Satış süreci buradan Fırsatlar ve Teklifler ile devam eder.

Temel fikirler

  • Her firma bir kez kaydedilir. Potansiyel müşteri ayrı bir kayıt değildir; firma satış ilerledikçe aşama değiştirir. Mükerrer kayıtlar silinmek yerine birleştirilir.
  • Kişi firmaya bağlıdır. Yeni yetkili firma kartından eklenir; firma silinse de kişi kaybolmaz.
  • Aktivite, görev ve randevu aynı kayıttır. Biri olmuş bir şeyi, biri yapılacak işi, biri takvimdeki buluşmayı anlatır; üçü de firmanın Geçmiş sekmesinde birlikte görünür ve liste, kanban ve takvim görünümleri ortaktır.
  • Görünürlük şubeye bağlıdır. Kullanıcılar yalnız erişebildikleri şubelerin firmalarını ve kayıtlarını görür.
  • Bu bölümün ekranları paketinizde CRM özelliğinin açık olmasını ister.

Bu bölümdeki sayfalar

  1. Firmalar

    Müşteri, aday ve potansiyel firmaların listesi ve her firmanın bütün ilişkisini tek yerde toplayan firma kartı — yetkililer, görüşmeler, satış, fuarlar, finans ve belgeler.

    CRM › Firmalar

  2. Firma Grupları

    Holding, ana şirket ve bağlı şirketleri tek bir grup altında izlemek; grubun üyeleri, satışı, fuarları, alacakları ve ilişki sağlığı tek ekranda.

    CRM › Firma Grupları

  3. Kişiler

    Bütün firmaların yetkililerini tek listede bulmak, kişi kaydını güncellemek, taşımak, birleştirmek; tanıtım izinlerini ve KVKK silme taleplerini yönetmek.

    CRM › Kişiler

  4. Aktiviteler

    Firmalarla yapılan telefon, e-posta, WhatsApp, toplantı ve ziyaret kayıtlarını liste, kanban ve takvim görünümüyle tutmak ve izlemek.

    CRM › Aktiviteler

  5. Görevler

    Ekibin yapacağı işleri son tarih, öncelik ve sorumluyla planlamak; liste, kanban ve takvimde izlemek; e-posta hatırlatması ve sabah iş özeti almak.

    CRM › Görevler

  6. Randevular

    Firmalarla planlanan görüşme ve toplantıları başlangıç ve bitiş saatiyle takvimde izlemek; istenirse Google Meet bağlantısı eklemek ve e-postayla hatırlatılmak.

    CRM › Randevular