Firmalar

Ne işe yarar

Firmalar, efuar'daki bütün şirketlerin tek listesidir: müşterileriniz, görüştüğünüz adaylar, henüz tanıştığınız potansiyeller, katılımcılar, sponsorlar ve tedarikçiler aynı listede, aynı firma kartıyla tutulur. Potansiyel müşteri için ayrı bir kayıt açılmaz; firma satış ilerledikçe aşama değiştirir, böylece geçmişi kaybolmaz.

Firma kartı, firmayla yapılan her şeyin toplandığı yerdir: yetkililer, görüşmeler, fırsat ve teklifler, sözleşmeler, fuar katılımları, cari hesap, gönderilen mesajlar, belgeler ve notlar.

Ekranda neler var

Kısayollar

Listenin üstündeki kısayollar, sayılarıyla birlikte en sık bakılan daraltmalardır:

Filtreler ve sütunlar

• Arama kutusu firma adında, vergi numarasında, e-postada ve yetkili adlarında arar.
• Her zaman açık filtreler: Aşama, Sektör, Sorumlu ve Fuar (firmanın katıldığı fuar).
• Diğer filtreler altında: kaynak, aktif/pasif durumu, Tedarikçi rolü (rolü olan bütün firmalar ya da yalnız belirli bir rol, örneğin Stant firması), Firma grubu, Grup üyeliği (Bir grupta olanlar / Grubu olmayanlar) ve birden çok şubeniz varsa şube.
• Sütunlar: Firma, Aşama, Sektör, Konum, Portföy sorumlusu, Yetkili sayısı, Açık fırsat sayısı, Son aktivite ve Kayıt tarihi. Liste en son eklenen firmayla açılır.
• Aşama sütunu satırın içinden değiştirilebilir; firma güncelleme yetkiniz yoksa düz metin olarak görünür.

Sayfanın üstünde kayıtlı filtreler, Dışa aktar, İçeri al ve Yeni firma düğmeleri bulunur. Listeleri dosyaya almak ve dosyadan firma yüklemek Veri içe ve dışa aktarma sayfasında anlatılır.

Hızlı bakış

Bir satıra tıkladığınızda firma, listeden ayrılmadan sağdaki çekmecede açılır. Çekmecede aşamayı ve portföy sorumlusunu değiştirebilir, Görev, Randevu ya da Teklif ekleyebilir; Genel, Görevler ve Aktiviteler sekmelerinde firmanın özetine, açık görevlerine ve son görüşmelerine bakabilirsiniz. Açık bir görevi çekmeceden tamamlayabilirsiniz. Kartın tamamı için Firma detayını aç'a basın.

Firma kartı

Firma adına tıkladığınızda firma kartı açılır. Başlıkta firmanın aşaması, pasifse Pasif etiketi ve varsa tedarikçi rolleri (örneğin "Tedarikçi: Grafik firması") görünür; altında sektör, konum, portföy sorumlusu ve birincil yetkili yer alır. Birincil yetkiliyi buradan arayabilir ya da ona e-posta yazabilirsiniz.

Başlıktaki düğmeler

• Ekle: firmaya yeni aktivite, görev, randevu, fırsat ya da teklif ekler; yetkiniz varsa firmayı bir fuarda tedarikçi olarak görevlendirir (Fuarda tedarikçi olarak görevlendir).
• Geçmiş: firmanın birleşik geçmişini geniş bir pencerede açar.
• Asistana sor: Yönetici Asistanı'nı bu firma için açar (yetkiniz varsa).
• Düzenle: firma bilgilerini değiştirir.
• ⋯ menüsü: Tedarikçi rolleri, Aşamayı değiştir, Başka firmayla birleştir ve Firmayı sil.

Sekmeler

Hangi sekmeleri gördüğünüz yetkilerinize bağlıdır.

İlişki sağlığı kutusu firmanın durumunu Sağlıklı, Dikkat, Riskli ya da Bilinmiyor olarak gösterir; önerilen sonraki adımı, riskleri ve eksik verileri listeler. Değerlendirme kayıtlara dayalı kurallarla yapılır, tahmin içermez.

Uzun bir notun yanındaki Notu analiz et, notta geçen yapılacak işleri görev ya da aktivite önerisi olarak çıkarır. Öneriler bir taslaktır; siz seçip onaylamadan hiçbir kayıt oluşturulmaz.

Nasıl yapılır

Yeni firma eklemek

1. Yeni firma'ya basın.
2. Firma adı'nı yazın; Aşama, Sektör, Kaynak, vergi bilgileri ve iletişim bilgilerini doldurun.
3. Portföy sorumlusu'nu seçin. Boş bırakırsanız firmayı oluşturan kullanıcı sorumlu olur.
4. Şubeler alanında firmanın hangi şubelerin kullanıcılarına görüneceğini işaretleyin.
5. Firmayı oluştur'a basın.

Aynı ad ya da vergi numarasıyla kayıtlı bir firma varsa Benzer firma kayıtları bulundu uyarısı çıkar. Listeyi kontrol edin; gerçekten farklı bir firmaysa Kontrol ettim, yine de kaydet ile devam edin.

Firmaya tedarikçi rolü vermek

1. Firma kartında ⋯ menüsünden Tedarikçi rolleri'ni açın (genel bakıştaki Tedarikçi rolleri kutusunun Düzenle düğmesi de aynı pencereyi açar).
2. Firmanın verebildiği hizmetleri işaretleyin: Stant firması, Grafik firması, Teknik hizmet firması, Mobilya firması, Lojistik firması, Catering firması, Temizlik firması ya da Diğer tedarikçi.
3. Kaydet'e basın.

Rol, firmanın bir fuarda görevli olduğu anlamına gelmez; fuardaki görev Tedarikçiler ekranından ya da Fuarda görevlendir ile verilir.

Mükerrer iki firmayı birleştirmek

1. Firmalardan birinin kartında ⋯ › Başka firmayla birleştir'i seçin.
2. Diğer firmayı arayıp Seç'e basın ve Hangi kayıt kalsın? sorusunu yanıtlayın: kapanacak kartta "kalması için tıklayın" yazar; o karta tıklayınca yönler yer değiştirir.
3. Ekran, taşınacak kayıtları ve kalan karttaki boş alanlara taşınacak bilgileri gösterir. Birleştir'e basıp onaylayın.

Kapanan karttaki her şey (yetkililer, aktiviteler, satış, fuar katılımları, cari hareketler, belgeler…) kalan karta taşınır; kalan kartın dolu alanları değişmez. Kapanan firmanın eski bağlantısı açıldığında kalan karta yönlenirsiniz.

Kurallar ve dikkat edilecekler

• Aşamalar: Potansiyel → Aday müşteri → Müşteri. Potansiyel bir firmaya fırsat açıldığında firma kendiliğinden Aday müşteri olur; fırsat kazanıldığında ya da firmanın bir sözleşmesi onaylandığında Müşteri olur. Aşamayı elle de değiştirebilirsiniz.
• Pasif firma listede kalır ama yeni kayıtlarda seçilemez.
• Şube görünürlüğü: firma, seçili şubelerin kullanıcılarına görünür. Erişiminiz olmayan bir şubedeki firma mükerrer uyarısında yalnızca "erişiminiz olmayan bir şubede kayıtlı" diye bildirilir.
• Birleştirme geri alınamaz. İki firma aynı fuara katılıyorsa ya da kapanacak firmanın sonuçlanmamış bir kartla ödemesi varsa birleştirme yapılamaz; ekran nedenini yazar.
• Silme: açık fırsatı; teklifi, sözleşmesi ya da aktif opsiyonu; fuarlarda tedarikçi görevi; fuar katılımı; cari hareketi, tedarikçi faturası, çeki ya da kartla ödemesi olan firma silinemez. Mükerrer bir kayıtsa birleştirin, değilse firmayı pasife alın.

Önemli: Bir firma silindiğinde yetkilileri silinmez. Kişiler listesinde Firma yok olarak kalırlar ve Firmaya bağla ile başka bir firmaya bağlanabilirler. Firmanın notları ve belgeleri ise erişilemez hâle gelir.

• Kişisel veriler (KVKK): iletişim izinleri ve kişisel verilerin silinmesi firma kartında değil, yetkilinin kendi kaydında yapılır; bkz. Kişiler.
• Yetkiler: firma oluşturma, güncelleme ve silme ayrı yetkilerdir. Birleştirme de silme yetkisiyle yapılır, çünkü kayıtlardan biri listeden kalkar.

Sık sorulanlar

"Potansiyel müşteriler" listesi nerede?

Ayrı bir liste yoktur. Aday müşteriler ve Potansiyeller kısayolları aynı firmaları sayılarıyla gösterir.

Bir firmanın borcu nereden görünür?

Finans sekmesindeki Cari hesap özeti'nden. Borç, yalnızca firmanın onayladığı sözleşmeyle yazılır; ayrıntı için Cari Hesaplar.

İlgili sayfalar

• Kişiler
• Firma Grupları
• Aktiviteler
• Fırsatlar
• Tedarikçiler
• Panelin kullanımı