Görüşmeler

Ne işe yarar

Kabul edilen her görüşme talebi bir görüşme olur: iki firma, gün, saat ve görüşmenin yeri. Görüşmeler ekranında bütün B2B görüşmelerini izler; talep beklemeden iki firma arasında görüşme atar, bir firmaya gün boyu görüşme dizer, saati ya da yeri değiştirir ve görüşme günü sonucunu işaretlersiniz.

Bu ekran firmalar arasındaki görüşmeleri gösterir. Ekibinizin müşterilerle yaptığı görüşmeler CRM › Görüşmeler ekranındadır.

Ekranda neler var

Sayfanın başında Dışa aktar menüsü bulunur. Süzgeçlerden bir fuar seçtiğinizde Masa Planı, Toplu ata ve Görüşme ata düğmeleri de görünür (son ikisi yönetme yetkisiyle). Süzgeçler: Katılımcı ara, Tüm fuarlar, Tüm durumlar ve tarih kutusu. Liste gün ve saat sırasıyladır.

Yönetme yetkiniz varsa planlanmış görüşmenin satırında Gerçekleşti ve Gelinmedi (yalnız görüşme günü ve sonrasında), Saati değiştir (saat simgesi), Görüşme türü ve yeri (kamera simgesi) ve İptal et (çarpı simgesi) bulunur.

Firmaların puanını, devam niyetini (Evet, devam edeceğiz, Belki, Hayır) ve notunu karşı firma görmez; yalnız siz görürsünüz.

Ekrana Pano'daki Planlanan görüşme kutusundan da gelinir. Fuar kartındaki görüşme özeti listeyi o fuarla, gün planındaki Görüşmeler düğmesi o fuarın o günüyle, katılım kartındaki Davetiye ve görüşmeler kutusu o firmanın görüşmeleriyle açar; firmaya daraltılmış listede Katılımcı: … çipi görünür.

Görüşme ata penceresi

Toplu görüşme ata penceresi

Toplu ata, bir firmaya bir günde art arda görüşme dizmek içindir; örneğin alım heyetindeki bir alıcıya. Fuarın görüşme programındaki saatleri doldurduğu için yalnız programı olan fuarda çalışır; program yoksa pencere bunu söyler ve Görüşme programına git bağlantısını verir.

• Firma: gün boyu görüşecek firma.
• Gün: görüşmelerin günü.
• Görüşecek firmalar: birden çok firma seçilir.
• İlk saat: atamanın başlayacağı program saati; varsayılan Günün ilk saatinden.
• Boş masalara yerleştir: fuarda masa varsa görünür.

Her firma listedeki sırayla, iki tarafın da boş olduğu ilk program saatine yerleştirilir; günlük sınır ve çakışmalar dikkate alınır. O gün yer bulunamayan firmalar planlanmaz ve ekranda adlarıyla yazar. Toplu atanan görüşmeler yüz yüzedir.

Nasıl yapılır

İki firma arasında görüşme atamak

1. Süzgeçten fuarı seçin ve Görüşme ata'ya tıklayın.
2. Firma, Görüşeceği firma, Gün ve saati seçin.
3. Görüşme türü'nü seçin; yüz yüze görüşmede bir masa seçin ya da boş masaya yerleştirmeyi işaretli bırakın.
4. Görüşmeyi planla'ya tıklayın.

Görüşme talep beklemeden oluşur ve iki firmaya da e-postayla bildirilir. O saatte boş masa kalmadıysa görüşme masasız oluşur ve ekran bunu söyler.

Bir firmaya gün boyu görüşme dizmek

1. Süzgeçten fuarı seçin ve Toplu ata'ya tıklayın.
2. Firma'yı, Gün'ü ve Görüşecek firmalar'ı seçin; gerekirse İlk saat'i değiştirin.
3. Görüşmeleri planla'ya tıklayın. Ekran kaç görüşmenin planlandığını söyler; her görüşme iki firmaya bildirilir.

Saati değiştirmek

1. Satırdaki Saati değiştir simgesine tıklayın.
2. Gün'ü ve saati seçip Kaydet'e tıklayın.

İki firmaya da e-posta gider. Görüşmenin masası yeni saatte doluysa görüşme masadan kaldırılır; ekran bunu söyler ve masayı Masa Planı ekranından yeniden verebilirsiniz.

Görüşmenin türünü ve yerini kaydetmek

1. Satırdaki Görüşme türü ve yeri simgesine tıklayın.
2. Görüşme türü'nü seçin ve Yer ya da bağlantı alanını doldurun.
3. Kaydet'e tıklayın.

Tür ya da yer değiştiyse iki firmaya da bildirilir; aynı değeri yeniden kaydetmek kimseye mesaj göndermez. Yüz yüze olmaktan çıkan görüşme masasını bırakır.

Sonucu işaretlemek

Görüşme günü ya da sonrasında satırdaki Gerçekleşti ya da Gelinmedi'ye tıklayıp onaylayın. Gerçekleşti dediğinizde iki firma birbirinin lead listesine eklenir ve aynı akşamdan itibaren firmalardan görüşmeyi değerlendirmeleri e-postayla istenir.

Görüşmeyi iptal etmek

İptal et simgesine tıklayıp onaylayın. İki firmaya da bildirilir; görüşme bir müsaitlikten doğduysa oradaki yeri boşalır.

Listeyi dışa aktarmak

Dışa aktar menüsünden Excel (.xlsx) ya da CSV'yi seçin. Dosya ekrandaki süzgeçlerle iner; tarih, saat, taraflar, fuar, görüşme türü, masa, yer ya da bağlantı ve durum sütunlarını taşır. Bir dosyaya en çok 10.000 satır yazılır.

Kurallar ve dikkat edilecekler

• Kapanan görüşme açılmaz. Gerçekleşti, Gelinmedi ve İptal edildi geri alınamaz; kapanmış görüşmenin saati, türü ve yeri değiştirilemez.
• Sonuç günü gelince işaretlenir. Görüşme gününden önce bir görüşme yalnız iptal edilebilir.
• Saati organizatör değiştirir. Portal firması saati kendisi değiştiremez; uygun değilse görüşmeyi iptal edip yeni bir talep gönderir.
• İki taraf da boş olmalıdır. Atamada ve saat değişikliğinde iki firmanın da o saatte planlanmış başka bir görüşmesi olmamalı; saat fuar günlerinde ve, program varsa, programın saatlerinden biri olmalıdır. Aynı firma kendisiyle eşleştirilemez, iptal edilmiş katılıma görüşme verilemez. Talepten doğan bir görüşme kendi müsaitliğinin saatleri içinde taşınırsa, görüşülen firmanın o saatteki diğer görüşmeleri müsaitliğin kapasitesinden sayılır.
• Atanan görüşme müsaitlikten yer alır. Firmanın o saatlerde açık bir müsaitliği varsa atanan görüşme onun kapasitesinden bir yer alır ve Müsaitlikler ekranındaki Kalan azalır.
• Günlük sınır. Görüşme programındaki firma başına günlük sınır atamada ve başka güne taşımada da geçerlidir.
• Online görüşmenin bağlantısı http:// ya da https:// ile başlayan bir adres olmalıdır.
• Hatırlatmalar. Görüşme gününden önceki gün saat 16.00'dan itibaren görüşmesi olan firmalara o günün ajandası tek e-postayla gider. Görüşmeye bir saat kala iki tarafa da hatırlatılır: SMS servisiniz varsa ve firmanın cep telefonu kayıtlıysa SMS ile, değilse e-postayla.
• Sonuçlandırılmayan görüşmeler. Günü geçtiği hâlde Planlandı durumunda kalan görüşmeler Aksiyon Merkezi'nde fuar başına bir satır olarak görünür.
• Yetki. Listeyi ve dışa aktarmayı Görüşme ve müsaitlikleri görüntüleme yetkisi açar; atama, değişiklik ve sonuç işaretleme için Müsaitlik, görüşme talebi ve görüşme yönetme yetkisi gerekir.

Dikkat: Gerçekleşti işareti iki firmayı birbirinin lead listesine ekler ve geri alınamaz. Görüşmenin gerçekten yapıldığından emin olmadan işaretlemeyin.

İlgili sayfalar

• Görüşme Talepleri
• Masa Planı
• Görüşme Programı
• Leadler ve sonuçlar (firma portalı)
• Aksiyon Merkezi